決済手段利用意向調査2025

本記事は、日本で利用されている決済手段の最新動向を、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が実施した「決済手段利用意向調査2025」のデータをもとにまとめたものです。

物販ECとサービスECを対象に、クレジットカードやPayPayなどの主要決済手段の利用状況や、直近3年間のシェア推移、消費者が決済を選ぶ理由、性別、年代や年収による違いを紹介します。
また、2025年4月以降クレジットカード決済において原則必須化された「EMV 3-Dセキュア（本人認証）」がユーザーの購買体験に与える影響についても取り上げ、セキュリティ強化の一方で、購入離脱（カゴ落ち）や使いにくさといった課題があることをデータで解説しています。
決済サービスの多様化が進む今、どれを導入すべきか迷う事業者も多いでしょう。本記事では、ユーザー層や商材に合わせた最適な決済選びのヒントを示し、機会損失を防ぎながら売上を伸ばすための具体的な視点をお伝えします。

1. はじめに：日本のEC決済市場の現在地

日本のEC市場が成熟期に入る中、決済手段の多様化は消費者の購買行動と事業者の収益性を左右する重要な戦略要素へと変貌を遂げています。本レポートは、この複雑化する市場を深く洞察するため、以下の4つのテーマに焦点を当てます。

①物販ECとサービスECにおける決済動向の比較

②主要サービスのシェア推移

③消費者が決済手段を選ぶ基準

④EMV 3-Dセキュア導入がもたらす影響

本レポートで提示する分析は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が2025年9月に実施した「決済手段利用意向調査」のデータに基づいています。

調査は、直近1年間にECサイトで商品やサービスを購入した消費者を対象とし、「物販編」（3,279サンプル）と「サービスECその他編」（3,277サンプル）の2つのカテゴリで構成されています。

次のセクションでは、まずEC市場を代表する「物販」と「サービス」という2つのカテゴリにおける決済手段の利用実態を俯瞰的に比較し、市場の全体像を構造的に解明します。

2. 市場概観：物販ECとサービスECにおける決済動向の比較分析

EC市場は、有形の商品を扱う「物販」と、旅行、フードデリバリー、デジタルコンテンツ、サブスクリプションなどを含む「サービスEC」に大別できます。2025年9月の調査によると、両カテゴリにおける決済手段の利用率トップ10は以下の通りです。

出典：GMOペイメントゲートウェイ株式会社「決済手段利用意向調査2025」

上記のデータから、両カテゴリにおいてクレジットカードとPayPayが二大決済手段としての地位を獲得していることが見て取れます。クレジットカードは旧来よりトップシェアを維持していますが、近年からはPayPayの台頭により、市場は二強時代にあるといえます。

物販・サービスECカテゴリ間の差異に目を向けると、サービスECにおけるQRコード決済の強さが伺えます。PayPayの利用率はサービスEC（41.2%）で物販EC（30.4%）を10ポイント以上も上回り、楽天ペイやd払いも同様にサービスECで高い利用率を示しています。これは、旅行予約、フードデリバリー、デジタルコンテンツといった商材が、スマートフォン一つで完結するPay払いと高い親和性を持つことを示唆しており、事業者にとって、これらの決済手段の欠如が機会損失に直結する可能性を物語っています。

対照的に、物販ECでは後払い決済（4.6%）や代金引換（3.6%）がトップ10にランクインしています。これら「商品確認後の支払い」を可能にする決済手段の存在が、有形商材を扱う物販ECの決済ポートフォリオにおいて重要であることがわかります。

このように市場全体のシェアだけでなく、事業カテゴリの特性を理解することは適切な決済手段選定において重要なポイントであり、理想的には自社が扱う詳細な商材ジャンルや社内の運用を踏まえた決済代行会社からの助言を受けることが有効であるといえます。

次のセクションでは、これらの決済手段のシェアが時間と共にどのように変化してきたかを掘り下げ、市場のダイナミズムを解き明かします。

3. 主要決済サービスのシェア推移と成長分析（2023-2025年）

決済市場の変化を読み解くためには、その推移を時系列で追跡することが有効です。以下では、過去3年間の利用率データを基に主要決済サービスの成長トレンドを見て取ることができます。

出典：GMOペイメントゲートウェイ株式会社「決済手段利用意向調査2025」

これらの推移から、市場構造の変化を示すいくつかの重要なトレンドが浮かび上がります。

市場シェアの再分配

両カテゴリにおいて、クレジットカードの利用率は依然としてトップですが、緩やかな減少がみられます。一方で、PayPayの持続的な成長（物販ECで過去3年間に+6.7ポイント）は市場全体の最も大きなトレンドです。これは単なる個別の事象ではなく、PayPayがクレジットカードから、特に高頻度・低単価の決済シーンを中心にシェアを奪い始めているという市場の構造変化を示唆しています。クレジットカードのみに依存する決済戦略が、市場の主要な成長セグメントを取りこぼすリスクを増大させていることを意味します。

多様化する消費者ニーズの受け皿

PayPay以外の決済手段も、特定の領域で成長を見せています。物販ECではコンビニ決済（+0.7ポイント）や後払い決済（+0.4ポイント）が前年比で微増し、サービスECではAmazon Pay（+1.9ポイント）が伸長しています。これは、消費者が画一的な決済手段だけでなく、自身のライフスタイルや購買シーンに応じて多様な選択肢を求めていることの証左といえるでしょう。

このシェア変動の背後にある消費者心理を理解することが、効果的な決済手段選定のための鍵となります。次のセクションでは、消費者の選択基準に迫ります。

4. 消費者の決済手段選択における重視点とその背景

EC事業者が効果的な決済導入戦略を策定するためには、利用率の多寡だけでなく、消費者が各決済手段を選択する「動機」を深く理解することが重要です。なぜその決済手段が選ばれるのかを知ることで、顧客満足度を高め、コンバージョン率の向上に繋がるインサイトを得ることができるでしょう。

調査によると、消費者が決済手段を選択する際に重視する点は、物販ECとサービスECで共通して以下の要素が上位を占めています。

出典：GMOペイメントゲートウェイ株式会社「決済手段利用意向調査2025」

ポイント経済圏の圧倒的な重要性

◦ ポイントを貯めたいから

物販ECで47.3%、サービスECで52.8%と、両カテゴリで最も重視される理由となっています。

◦ 貯めたポイントを使用したいから

物販ECで29.7%、サービスECで30.3%と、こちらも極めて高い支持を得ています。

この結果は、多くの消費者が単なる支払い手段としてではなく、「ポイントを貯めて使う」という経済活動の一部として決済を捉えていることを明確に示しています。

利便性と安心感も重要な選択基準

◦ 使い方がわかりやすい（物販: 27.2%, サービスEC: 27.7%）

◦ 支払いをまとめたい（物販: 18.9%, サービスEC: 19.1%）

◦ セキュリティ面で安心（物販: 15.1%, サービスEC: 15.7%）

これらの項目は、ポイントに次いで重視されており、シームレスな操作性と信頼性が決済体験において重要な役割を果たしていることを物語っています。

二大決済手段が選ばれる理由

さらに、二大決済手段が選ばれる理由を深掘りすると、その背景にある消費者心理の決定的な違いが鮮明になります。

クレジットカードが選ばれる理由

「支払いを特定の決済手段にまとめたいから」（79.1%）や「ポイントを貯めたいから」（77.6%）が圧倒的です。これは、計画的な家計管理や長期的なポイント蓄積といった、資産管理の文脈で選択されていることを強く示唆しています。

PayPayが選ばれる理由

上位5つの理由は「クレジットカード情報を入力したくないから」（45.0%）、「支払いを先延ばししたいから」（42.3%）、「他に使えるものがないから」（38.7%）、「貯めたポイントを購入に使用したいから」（38.3%）、「ギフトカードやクーポンが使用できるから」（37.9%）です。

これは、セキュリティ意識、後払いニーズ、選択肢の欠如、即時的なインセンティブといった、より状況に応じた動機の複合的な結果として選ばれていることを意味します。

これらの選択基準は、全ての消費者に一様に当てはまるわけではありません。次のセクションでは、ユーザーの属性によって、これらの重視点がどのように異なるのかを詳述し、より精緻なターゲティングへの道筋を探ります。

5. ユーザー属性別に見る決済手段の利用実態

EC事業者ごとに異なるユーザー層に響く決済戦略を策定するためには、市場全体の傾向に加え、特定のユーザーセグメントごとの利用実態を把握することが重要です。年代、年収、購入単価といった属性別に決済手段の選好を分析することで、より精緻なマーケティング施策への示唆を得ることができます。

年代別の利用動向

出典：GMOペイメントゲートウェイ株式会社「決済手段利用意向調査2025」

若年層（10代・20代）の決済傾向：ノンクレカとデジタル移行

特に10代はクレジットカードを利用しにくい傾向

クレジットカードの構成比は10代では数パーセント台であり、全決済手段の中で最も低くなっています。

PayPayによるクレジットカードの代替

20代の構成比が最も高く、また10代もクレジットカードの利用が低い割に高い構成比を示しており、クレジットカードの代替としてPayPayが機能していることが推察されます。

コンビニ決済による代替

コンビニ決済の利用は10代・20代で利用者の約4割を占めており、オフラインでの支払いを好む若年層を支えています。

高齢層（50代・60代以上）の決済特性：信頼と慣れが最優先

クレジットカードへの偏りが大きく、新しい決済手段の利用は低い構成比に留まることが特徴です。

クレジットカードの高い支持

高齢層にとってクレジットカードは最も信頼され、最も不可欠な決済手段であることを示しています。

代金引換・銀行振込による対面・慣習の重視

PayPayを上回る構成比となる決済手段であり、現金を用いた昔ながらの支払い方法への安心感が重視されていることが分かります。

ユーザー属性に応じた決済手段の最適化が重要であることを踏まえ、次のセクションでは、特に利用率の高いクレジットカード決済が直面する、セキュリティ認証という新たな課題に焦点を当てます。

6. EMV 3-Dセキュア導入がもたらす影響と課題

ECサイトにおけるクレジットカードの不正利用対策として、EMV 3-Dセキュア（本人認証サービス）の導入が2025年4月から原則必須化されています。セキュリティ強化は不可欠である一方、この認証プロセスがユーザーの購買体験（UX）に意図せぬ摩擦を生じさせ、事業者の機会損失に繋がるリスクを孕んでいます。このセクションでは、その実態をデータに基づいて分析します。

出典：GMOペイメントゲートウェイ株式会社「決済手段利用意向調査2025」

高い認証失敗の経験率

クレジットカード決済時に本人認証画面に遭遇したユーザーのうち、物販ECで約3割（32.2%）、サービスECでは3割強（38.7%）が認証に失敗した経験があると回答しています。これは、見過ごせない数のユーザーが決済の最終段階でつまずいているという事実を示します。

認証失敗による直接的な機会損失（カゴ落ち）

認証に失敗したユーザーのうち、物販ECで16.6%、サービスECで14.3%が、最終的にその場での購入を諦めています。セキュリティ強化の副作用が、本来得られるはずだった売上機会の損失として現れている現状がわかります。

ブランドイメージの毀損リスク

機会損失以上に深刻なのが、顧客体験の悪化です。認証に失敗したユーザーのうち、物販ECで48.2%、サービスECで48.8%と、実に約半数がそのサイトに対して「不便・使いにくいと感じた」と回答しています。このようなネガティブな体験は顧客満足度を著しく低下させ、将来の再購入やブランドへのロイヤルティに長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。

この分析から、EC事業者はEMV 3-Dセキュアというセキュリティ要件を満たしつつ、認証失敗による「カゴ落ち」やUXの低下を最小限に抑えるという両立が難しい課題に直面していることがわかります。認証を回避するための環境設計や、クレジットカード以外の多様な決済手段を提供し、ユーザーに代替の選択肢を与えるといった対策が急務といえるでしょう。

これまでの分析を総括し、次の最終セクションでは、事業者が取るべき具体的な戦略と今後の市場動向について提言します。

7. まとめ：今後のEC決済市場の動向と事業者への戦略的示唆

本レポートで明らかになったように、日本のEC決済市場は、消費者行動の多様化とセキュリティ要請の変化が混在する複雑な環境にあります。このような市場で事業者が競争優位性を確立するために、利用率という単一の指標に依存せず、多角的な視点に基づいた戦略検討が重要です。

これまでの分析を踏まえ、EC事業者が取るべき戦略的アクションを5つのポイントに集約して提言します。

1. 決済手段の拡充による機会損失の回避

希望する決済手段がない場合、約7割のユーザーがそのサイトでの購入を断念するという調査結果は、決済手段の不足が致命的な機会損失であることを示しています。基本的なクレジットカード決済に加え、成長著しいPayPayや、特定の層に根強い需要のあるコンビニ決済、後払いなどを網羅的に提供することが、「カゴ落ち」を防ぎ、売上機会を最大化する上での絶対的な基本戦略となります。

2. ターゲット層に最適化された決済手段の選定

全ての決済手段を闇雲に導入するのではなく、自社のビジネス特性に合わせた優先順位付けが重要です。例えば、10代の若年層がメインターゲットであればPayPayやコンビニ決済の導入が有効です。一方、高年齢層向けの商品を扱うのであれば、信頼性の高いクレジットカード決済の利便性を最優先に考えるべきです。自社の顧客層と商材の特性を分析し、最適なポートフォリオを構築してください。

3. 「ポイント経済圏」の戦略的活用

消費者が決済手段を選ぶ最大の動機が「ポイント」であることは明白です。楽天ポイント、PayPayポイント、dポイントといった主要なポイントサービスと連携する決済手段を導入することは、広範な顧客の「貯めたい・使いたい」というニーズに応える強力な武器となります。ポイントをフックとした集客・販促施策も視野に入れるべきでしょう。

4. セキュリティ強化とUXの最適なバランス追求

EMV 3-Dセキュアの必須化をはじめとしたセキュリティ対策の強化は避けられない潮流ですが、認証失敗による離脱リスクを常に念頭に置く必要があります。認証プロセスをスムーズにする技術的工夫はもちろんのこと、クレジットカード以外の決済手段を充実させることが、効果的なリスクヘッジ策の一つとなり得ます。ユーザーが認証に失敗しても、他の決済方法へシームレスに切り替えられる環境が、顧客体験と売上の双方を守ります。

5. 信頼できる決済代行パートナーの選定

これら複雑な要件を全て満たし、自社に最適な決済環境を構築・運用することは容易ではありません。多様な決済手段の一括導入、堅牢なセキュリティ、安定したシステム、そして変化に対応するための的確な情報提供など、総合的なサポートが不可欠です。豊富な実績と高い技術力、手厚いサポート体制を持つ決済代行パートナーとの連携こそが、EC事業の成功を左右する鍵となります。

複雑なEC決済戦略は、決済のプロであるGMOペイメントゲートウェイにご相談ください

多様化する決済ニーズへの対応、EMV 3-Dセキュア導入後のカゴ落ち対策、そして自社の顧客層に合わせた最適な決済ポートフォリオの構築は、専門知識なしには困難を極めます。

私たちGMOペイメントゲートウェイは、業界最大級の導入実績と、本記事のような最新の消費者動向データに基づき、貴社のビジネスモデルとユーザーに合致した最適な決済戦略を提案します。

貴社の機会損失を防ぎ、売上を最大化するための決済戦略について、ぜひ一度ご相談ください。